BIENVENUE CHEZ
SPT PATRIMOINE
Au service de nos clients particuliers et professionnels depuis plus de 15 ans, SPT Patrimoine s'engage à vous accompagner dans la gestion durable de votre patrimoine, quels que soient votre situation et vos besoins, que vous soyez en France ou à l'étranger.
La société
Dans un monde qui évolue vite, notre souhait est de vous accompagner dans l’organisation de votre patrimoine de manière durable.
Évolution Constante
Notre Histoire
Au fil des ans, SPT Patrimoine a suivi une trajectoire d'évolution constante pour mieux servir nos clients. Chaque étape de notre histoire est marquée par notre dévouement à comprendre et à répondre aux besoins patrimoniaux de nos clients. Notre expérience et notre adaptation continue sont les fondements de notre succès et nous permettent de vous guider de manière proactive à travers les défis financiers de chaque étape de votre vie.
Fondements de Notre Entreprise
Nos Valeurs
Les valeurs de confiance, d'intégrité, d'engagement et de responsabilité sont profondément enracinées dans l'ADN de SPT Patrimoine. Elles ne sont pas seulement des mots, mais des fondements qui guident chacune de nos décisions et actions. Notre relation avec nos clients est construite sur la confiance mutuelle, renforcée par notre engagement à respecter ces valeurs. Notre objectif est de vous fournir un service de gestion de patrimoine qui repose sur l'éthique, l'intégrité et la satisfaction du client.
Investissement Éthique
Engagement envers la Durabilité
Chez SPT Patrimoine, nous comprenons l'importance de la gestion de patrimoine durable. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être membres de la CNCGP et de nous engager à respecter les principes d'investissement ISR/ESG. Nous croyons que la gestion de patrimoine ne devrait pas seulement être rentable, mais aussi bénéfique pour la planète et la société.
Gestion de Patrimoine Personnalisée
Nos Services
Nous proposons une gamme complète de services de gestion de patrimoine conçus pour répondre à vos besoins financiers uniques. Découvrez comment nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers.
1.
Ingénierie Patrimoniale
Réalisation d'un audit patrimonial suivi de la remise des préconisations et d'un accompagnement dans leur mise en oeuvre.
2.
Placements
nalyse, sélection et suivi des placements financiers et immobiliers: assurance vie, retraite, SCPI, LMNP ...
3.
Défiscalisation
Utilisez vos impôts pour vous aider à vous constituer votre patrimoine en optimisant votre fiscalité.
4.
Bilan Retraite
Au travers d'une analyse de vos droits acquis, nous mettrons en place les solutions dédiées à maintenir votre niveau de vie à la retraite.
5.
Épargne Salariale
Mesures de motivation et d'optimisation des rémunérations (PEE, PERECO, intéressement, participation).
6.
Transmission
Vous accompagner dans la transmission de votre patrimoine personnel et/ou professionnel.
Rencontrons-nous
Contactez-nous dès maintenant pour planifier un rendez-vous personnalisé avec notre équipe d'experts en gestion de patrimoine.
Prendre RDVL'équipe
Votre nouveau conseiller
Nos experts en gestion de patrimoine sont là pour vous guider à chaque étape de votre parcours, apporter leur expertise et leur engagement pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimonaiux.
Sandra PETIT
Dirigeante de SPT PATRIMOINE
Conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans, j’accompagne mes clients dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine. Généraliste dans l’approche, j’aborde chaque situation d’un point de vue juridique, fiscal, social et financier.
Lea DE BOLLIVIER
Assistante commerciale
Alternante en master 1 de gestion de patrimoine et diplômée d’un bachelor responsable administratif et financier. J’ai intégré le cabinet et accompagne Sandra dans le suivi des dossiers. Dynamique et curieuse, je m'attache à mettre en application mes connaissances au service des clients dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.
Label conseil privé
conseil privÉ
SPT PATRIMOINE est adhérent du label Conseil Privé et s’engage à fournir un service dans l’intérêt du client dans un cadre éthique et de responsabilité du plus haut degré.
